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疫情后地产回暖带动需求增长关注精装政策受益

   

  2020年4月,房屋新开工面积47768万平方米;房屋竣工面积19286万平方米;商品房销售面积33973万平方米。房地产相关数据相比于疫情期间有所回升。房地产竣工、销售面积的增长将带动相关配套需求的增加。家具、家电、建材等作为地产后周期相关板块将因此受益。

  从2016年起,国家开始不断出台有关精装修房的相关政策。2017年,住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》中提到,到2020年新开工全装成品住宅面积占比应达到30%。截止2019年年底,华东、华南等多个省市对精装房建设比例设置了明确的目标。精装房是未来房地产行业的发展趋势。

  从房地产企业经营角度来看,精装修能够提升房屋的附加值,增加利润;从消费者角度来说,精装修房解决了购房者装修问题,节省了时间与精力,因此整个房地产市场精装修渗透率正逐步提升。目前,大型房地产开发商的精装修渗透率高于中小型开发商且逐年稳步上升,但中小型开发商的精装修渗透率也在迅速追赶。

  由于精装修政策的要求以及利润的驱动,房地产开发商在房地产竣工验收后新增了精装修环节。原来消费者的装修、家具等需求相应的转移到房地产开发阶段。这种变化对地产后周期板块(家具、家电、建材)的零售环节(2C)是一个冲击,但是也带动了相关板块工程渠道(2B)的迅速崛起。与零散的单个消费者不同,房地产开发商的需求量大且集中,其采购团队往往会根据供应商的资质、品牌定位、历史表现进行综合考核,且对价格并不,在交易过程中往往需要供应商赊销。未来地产后周期板块2C端销售可能较为缓慢,2B端销售将成为新的增长点。

  三、地产后周期受益板块在房地产行业复苏、精装修渗透率提升的背景下,后地产周期板块中个股受益程度主要取决于两点:第一,公司旗下产品精装修过程中配置率的高低;第二,公司旗下产品在工程渠道的市场占有率。前者决定了精装修市场将为产品提供多大的市场空间;后者决定公司产品在这一市场控空间中具体拥有的份额。从目前的情况来看,装修过程中标配的相关建材配置率最高,小家电等满足个性化需求的产品配置率相对较低。

  公司连续多年为万科的供应商。2020年5月5日,公司与碧桂园创新投资有限公司签署《战略合作暨股份认购协议》,向碧桂园创投非公开发行股份,发行完成后碧桂园创投成为公司持股5%以上的股东。

  2020年4月12日与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署《战略合作暨非公开发行股份认购协议》,向碧桂园创投非公开发行股份,发行完成后碧桂园创投成为公司持股5%以上的股东。

  公司工程渠道的市场份额约7%。截至2018年底,公司共有80多个地产合作伙伴,其中万科、保利、碧桂园等为核心客户。

  公司较早切入市场拓展客户群,首选率位居前列。公司客户资源丰富,在2013年与恒大签订战略集采,并陆续发展万科、碧桂园等房企为核心客户,目前主要合作的大型地产商已达 70余家。

  公司2019年在乳胶漆工程渠道的占有率约为19%。公司于2017年3月与广州恒大材料设备有限公司签订了《战略合作框架协议》,后者承诺在2017-2019年期间采购公司建筑涂料不少于10亿元,2017-2021年意向采购总金额约20亿元。

  公司在工程渠道的市占率超过6%,位居第一。公司深耕2B端市场,截止2019年公司合计签约战略客户30多家,均为TOP50地产企业,恒大、万科、保利、中海等房企为公司核心客户。2017年3月公司与广州恒大材料设备有限公司签订《战略合作框架协议》,后者承诺在2017-2019年期间向公司采购总额不少于10亿元,2017-2021年意向采购总金额约20亿元。

  公司于2017年6月29日与上海林内有限公司签订了《战略合作协议》,上海林内为公司燃气热水器品类/产品的唯一合作品牌&厂商,战略合作协议有效期为:2017年6月29日至2022年6月30日。

  厨电龙头,公司加大与恒大、万科、碧桂园等头部龙头房企的战略合作,工程渠道市场占有率高达40%,行业第一。

  公司于2020年5月20日与碧桂园创新投资有限公司签署了《附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议》,向碧桂园创投非公开发行股份,发行完成后碧桂园创投成为公司持股5%以上的股东。

  公司是定制厨柜领域龙头企业,在行业内拥有很强品牌影响力。随着精装修趋势的发展,家具企业大业务收入占比上升明显。金牌厨柜大业务占比已经由2014年的9%提升至2019年的24%。

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