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东北证券--房地产行业:政策利好打开行业空间

   

  物业板块持续升温。上周东北地产 H 股物业指数收于 7097.42点,累计上涨 23.19%,同期恒生指数累计上涨 2.38%;上周东北地产物业 A股指数收于 1981.54点,累计上涨 12.68%,同期沪深 300上涨 5.45%。

  个股来看,本周涨幅前三物管公司分别为永升生活服务(+36.90%)、银城生活服务(+33.92%)、融创服务控股(+32.87%)。

  本周中海物业、碧桂园服务、永升生活服务获港股通增持,永升生活服务增持最多。截至本周,保利物业/中海物业/绿城服务/碧桂园服务/ 永 升 生 活 服 务 / 宝 龙 商 业 的 港 股 通 持 股 比 例 分 别 为47.1%/12.2%/10.7%/8.4%/5.7%/5.32%。永升获最多增持(+0.77%)。

  公司动态:永升生活服务公告拟收购广西彰泰物业,恒大物业发布盈喜,招商积余001914)公开招聘总经理候选人,奥园健康新聘执行董事。

  行业新闻:1月 6日,住房和城乡建设部等十部委发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,加强和改进住宅物业管理工作。

  周内重要公司公告点评:对价合理标的优质,四轮驱动再进一步。永升生活服务拟现金收购广西彰泰物业。标的为广西区域龙头,兼具成长潜力、区域口碑和经营效率。此次收并购将显著提升公司规模,并有望在区域外拓、社区增值服务、科技赋能三个方面发挥协同效应。

  我们认为,此次收并购估价合理,标的优质,帮助公司快速打开广西市场,有望发挥充分协同效应,业绩增长空间广阔。

  投资:考虑政策打开行业潜在提价空间、鼓励品牌物业市场化外拓和社区增值服务快速拓展,我们认为未来龙头物管公司,尤其是品质优秀、口碑较好的优质标的应享受更高的估值溢价。我们看好具备品牌口碑优势、增值服务科技业务发展较好的优质物企,推荐碧桂园服务、金科服务、永升生活服务、绿城服务、招商积余和保利物业。

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