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国内地产商新年频发境外债务

   

  2020年1月6日,龙湖集团成功发行6.5亿美元票据,其中2.5亿美元为7.25年期,票息3.375%;4亿美元为12年期,票息3.85%。

  1月7日,龙光控股于所发布公告称,深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)的最终票面利率确定为 4.80%。

  1月7日,合景泰富集团发布公告,公司及附属公司人与海通国际就票据发行订立购买协议,公司拟发行于2027年到期本金总额3亿美元的7.40%优先票据。

  1月7日,禹洲地产股份有限公司(下称“禹洲地产”)发布公告称将发行于2026年到期的本金为6.45亿美元、利率为7.375%的优先票据。

  1月7日,金轮天地控股公告称,发布有关未的4亿美元优先票据的收购要约的最高接受金额的公告,该票据将于2021年到期,年利率7.00%。

  2020年1月8日,远洋集团公告,公司董事局宣布,发行人(本公司的全资附属公司)根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由本公司无条件及不可撤回地。

  1月8日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行3亿美元2025年到期年息5.75%的优先票据,发售价将为票据本金额的100.0%。

  1月8日,旭辉控股集团公告,发行二零二五年到期为400,000,000美元的6.0%优先票据。

  1月8日,正荣地产公告称,公司于1月7日发行2.9亿美元优先票据,该票据将于2024年4月14日到期,票面利率7.875%。票据所得款项净额将用于拨付现有债项。

  新年初始,一批国内房企就忙于赴海外市场发债。结合国内不断收紧的房地产融资政策,新年这一幕不人遐想连篇。

  对此,易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,房企发行美元债具有较为积极的一个意义。发行美元债说明企业还是在积极融资。客观上而言,结合美联储的降息,房企发行美元债也在寻求降低融资成本,从而减少企业兑付压力。这是在目前市场下,国内房企比较青睐的融资方式。

  同时,严跃进指出,国内政策收紧也在倒逼房企融资方式转变。去年,除了第四季度外,其他时间对于房地产的金融管控力度都是比较严的,至于到第四季度政策略微放宽一点。所以,企业需要“曲线救国”,通过外部市场寻找新的融资渠道。

  据克而瑞统计数据显示,中资房企2020年需偿债高峰期分别是:2020年3月、2020年7月及2020年8月,总额分别为727.5亿元、721.1亿元和819.2亿元。

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